12月9日，中國證券監督管理委員會上市公司并購重組審核委員會召開2022年第23次工作會議，對湖南新五豐股份有限公司（股票簡稱：新五豐，股票代碼：600975）發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金重大資產重組進行審核并順利通過。該項目資產評估由中企華公司評估二部、山東分公司、安徽分公司聯合承辦，簽字資產評估師：檀增敏、云丹丹。

       本次交易，湖南新五豐股份有限公司（以下簡稱“新五豐”或“上市公司”）擬通過發行股份及支付現金相結合的方式購買天心種業100%股權和200萬元國有獨享資本公積、沅江天心48.20%股權、衡東天心39.00%股權、荊州湘牧49.00%股權、臨湘天心46.70%股權、湖南天翰100%股權、郴州下思田100%股權、新化久陽 100%股權、衡東鑫邦100%股權、湖南天勤100%股權、龍山天翰100%股權。

       交易中，上市公司發行股份購買資產的定價基準日為公司首次審議本次重組事項的董事會決議公告日，即第五屆董事會第二十八次會議決議公告日。本次發行普通股的價格為7.22元/股，不低于定價基準日前120個交易日股票交易均價的90%。


       1.國家積極推動國有企業資產證券化。本次重組為落實國家積極推進的國有企業整體上市和積極推進混合所有制改革的精神，以新五豐作為上市平臺，將現代農業集團下屬的天心種業股權、天心種業4家子公司少數股權、新五豐基金投資的6家項目公司注入上市公司，以實現國有資產證券化。

       2.產業整合順應國家政策趨勢。把我國農業做強做大，組建規模化、標準化和一體化的農業產業龍頭，一直系國家政策大力支持和鼓勵的發展方向。引導龍頭企業向優勢產區集中，形成一批相互配套、功能互補、聯系緊密的龍頭企業集群，培育壯大區域主導產業，增強區域經濟發展實力。

       3.順應國有企業改革整體要求，解決同業競爭勢在必行。通過此次劃轉，現代農業集團成為新五豐的間接控股股東，而天心種業是現代農業集團的控股子公司，新五豐與天心種業形成了同業競爭關系。本次重組完成后，天心種業將成為上市公司的子公司，解決了上市公司與天心種業的同業競爭問題，從而有效地保護上市公司和中小股東的利益。

       4.天心種業系湖南省生豬養殖領域的骨干企業，具有較強的競爭優勢；上市公司對天心種業的收購，能夠延伸上市公司的產業鏈，增強上市公司在育種環節的競爭力。


       本次重組完成后，上市公司的總資產、營業收入、歸屬于母公司股東的權益將得到提升。同時，公司的綜合競爭能力、市場拓展能力、抗風險能力和持續發展能力也將進一步增強，有利于提升上市公司市場占有率，有利于從根本上保護公司及股東特別是中小股東利益。

       本次新五豐重大資產重組項目，我公司派出了最具養殖業評估經驗的專業團隊，以扎實的專業功底、豐富的評估經驗、嚴謹認真的工作態度與招商證券股份有限公司、湖南啟元律師事務所、大華會計師事務所（特殊普通合伙）等機構通力合作，優質高效地完成了本項目的資產評估工作，為重大資產重組事項提供了清晰的專業意見。誠摯感謝新五豐對中企華的充分信任和全程支持，衷心祝愿新五豐未來更上一層樓！