再傳捷報,渤海活塞重大資產重組項目無條件過會!
發布時間:2016-10-10 來源:中企華 打印 作者:中企華 字號:小中大
2016年10月10日,中國證監會并購重組委召開第74次工作會議,對山東濱州渤海活塞股份有限公司(簡稱渤海活塞)發行股份及支付現金購買資產項目進行審核,最終獲無條件通過。該項目簽字評估師系我公司檀增敏、李文彪。
渤海活塞是一家致力于設計、研發、生產和銷售各種汽車、船舶、工程等動力機械用活塞的專業化企業,擁有覆蓋全國的社會配件經銷商營銷網絡,為一汽集團、東風集團等眾多國內知名主機廠和康明斯、卡特彼勒、GE等國際高端客戶提供服務,綜合實力行業領先。
此次重組方案中,渤?;钊虮本┖<{川汽車部件股份有限公司(簡稱海納川)發行股份及支付現金購買其所持有的海納川(濱州)發動機部件有限公司(簡稱:濱州發動機)100%股權,向諾德科技股份有限公司發行股份及支付現金購買其所持有的泰安啟程車輪制造有限公司49%股權(另51%股權由濱州發動機持有),同時向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集不超過擬購買資產交易價格100%,且不超過169,246.62萬元的配套資金。
通過本次交易,渤?;钊麑<{川旗下的優質業務資源進行全面整合,形成活塞、輕量化和新能源和高端零部件三大核心業務。此舉為當前汽車行業新能源和輕量化發展趨勢下北汽集團汽車輕量化發展戰略的重要體現。濱州發動機低價優質的鋁制品汽車零部件供給使渤海活塞的相關成本大幅降低,對其能源汽車零部件產業鏈形成有力支撐。依托標的公司的技術優勢,渤?;钊谄囦X合金制品零部件的研發能力也將獲得提升。受益于各方股東已有的豐富客戶資源,渤?;钊麑⒃诟鼜V闊的市場布局汽車核心零部件業務,進一步增強抗風險能力和經營穩定性。此外,交易完成后渤海活塞將間接持有濱州發動機下英瑞杰、翰昂、天納克減振、天納克排氣四家公司股權,其較強的盈利能力和利潤分配能力也有助于渤海活塞現金流的增加和盈利能力的提高。
中企華公司為本次重大資產重組項目提供資產評估服務,以勤勉盡責的態度和過硬的專業能力圓滿完成此次工作,助力項目順利過會。