2024年12月30日，中國國際貨運航空股份有限公司（“國貨航”）順利完成首次公開發行A股股票并在深圳證券交易所主板上市（股票代碼：001391）。國貨航本次發行約13.21億股股票（超額配售選擇權行使前），募集資金總額約為30.39億元（超額配售選擇權行使前）；若超額配售選擇權全額行使，則募集資金總額約為34.95億元。國貨航本次發行上市是2024年募資金額最大的A股IPO項目。

       國貨航成立于2003年，承載了中航集團深厚的航空運輸發展積淀，為航空貨物運輸需求提供專業、可靠的解決方案，目前已發展成為國內主要的航空物流服務提供商之一，是中國唯一載有國旗飛行的貨運航空公司。

       國貨航股東包括中國航空資本、國泰貨運、朗星公司、菜鳥供應鏈、深國際、杭州雙百以及天津宇馳。

       截至招股說明書簽署日，國貨航擁有全貨機22架，國貨航依托覆蓋六大洲的全球航線網絡資源和豐富的國際航權時刻資源、布局國內主要貨源地及國際發達地區的貨機和客機樞紐、擁有國內重要樞紐機場自有航空貨站和全球航空貨站保障體系、高質量的運行及應急保障能力和定制化航空物流服務能力，以高品質航空運輸業務為基礎，以航空貨站業務為支撐，以信息技術為紐帶，專注于中國跨境市場，服務于從生產商到終端客戶的全物流鏈產品服務體系。

       國貨航擬將本次發行上市所募集資金用于飛機引進及備用發動機購置、綜合物流能力提升建設和信息化與數字化建設項目。本次發行上市有利于國貨航進一步將公司打造成為具有全球競爭力，集“采運銷”能力于一體的世界一流全鏈條航空物流綜合服務商。

       作為本項目的評估機構，中企華與中信證券、德勤會計師、海問律所通力合作，憑借扎實的航空業評估功底，提供高質量的全程服務，為國貨航成功首發上市保駕護航，贏得了客戶的一致信賴和認可。

       在此次項目中，中企華派出了航空業評估專業團隊，核心人員參加了國貨航混改直至改制上市的全過程，為項目的順利持續支持。項目總負責人為執行總裁高文忠、項目總協調人為副總裁趙國臣，項目主管領導兼技術組負責人為副總裁孫建忠，簽字資產評估師為孫鈺、劉暢，項目組主要成員還包括高杰、張風華、黃茜怡、富菊英、劉娟慧、高群等。

       國貨航項目組主要成員：

       國家從政策層面鼓勵航空物流發展，航空物流行業正迎來黃金發展期，通過上市航空物流企業可以擴大資本實力，轉型成為具有國際競爭力的現代物流綜合服務商，實現國家利益和企業利益的“雙贏”。作為評估行業第一梯隊的專業機構，中企華擁有超過二十年的航空領域評估經驗和專業知識儲備，接力培養出幾代評估師組成的卓越航空業評估團隊，為航空產業鏈中諸多客戶提供了廣泛且有價值的服務。

       中企華始終以國家戰略為引領、以專業服務企業、促進社會發展。為推進航空金融業務在產業鏈上的縱深拓展提供建議和支持，積極投身其中，全力支持中國航空產業的高質量發展。

       中企華祝賀國貨航順利完成發行上市！祝愿國貨航在藍天高飛的路上輝煌發展，鳳舞九天，貨運全球！