中企華助力華電國際基礎設施類REITs成功發行!
發布時間:2023-12-22 來源:中企華 打印 作者:中企華 字號:小中大
2023年12月19日,“海通-華泰-華電國際-裕華熱電能源基礎設施投資資產支持專項計劃(類REITs)”在上交所成功發行!發行總規模達21.41億元,其中優先級規模21.40億,占比99.99%。
華電國際作為A+H股上市公司,已在公司層面實現雙市場整體上市,本次類REITs產品為華電國際煤電資產提供了少數可行的股權融資渠道,進一步拓寬了公司融資渠道,減少了對傳統債務融資的依賴,改善了流動性、降低了有息負債和資產負債率,實現了融資方式多元化、優化了債務結構,在提升公司整體融資能力,支撐公司高質量發展方面起到了積極作用。這標志著華電國際在新的融資渠道方面取得了又一重大突破和創新實踐。
本次裕華熱電類REITs項目是華電集團首單交易所類REITs,華電國際首單類REITs,同時也是河北省首單類REITs產品。
該產品也創造了火電基礎設施類REITs發行利率歷史新低,創同類項目審核申報時間最短的紀錄。
作為本項目的資產評估服務機構和現金流測算機構,我公司派出了具有豐富行業經驗的專業團隊,該項目由評估四部承辦,是評估四部2023年度完成的首單類REITs產品發行,也是繼粵海輪渡公募REITs、亳阜高速公募REITs之后完成的第1單類REITs產品發行。項目主要參與人員:要勇軍、牛志剛、郝志辰。項目團隊以扎實的專業功底、豐富的評估經驗、嚴謹認真的工作態度與各機構通力合作,優質高效地完成了本項目的資產評估工作,并得到了委托方華電國際的一致好評。
誠摯感謝華電國際對中企華的充分信任和全程支持,衷心祝愿華電國際的明天更加輝煌!