2023年11月2日，深圳證券交易所并購重組審核委員會召開2023年第 13 次并購重組委審議會議，對深圳市鹽田港股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項進行審核并獲無條件通過。本次交易，深圳市鹽田港股份有限公司（“鹽田港股份”或“上市公司”）擬通過發行股份及支付現金的方式向購買深圳港集團有限公司持有的深圳市鹽港港口運營有限公司（“鹽港運營”）100%股權。本次標的公司鹽港運營主要資產是持有鹽田三期國際集裝箱碼頭有限公司（“鹽田三期”）35%股權，廣東鹽田港深汕港口投資有限公司（“深汕投資”）100%股權。


        1.積極響應“二十大報告”推動高質量發展要求，切實落實深化國資國企改革相關部署。

        2.國家政策鼓勵企業通過并購重組實現資源優化配置。

        3.落實海洋強國戰略，提高服務深圳建設全球海洋中心城市能力。


       1.注入優質資產，增強上市公司核心競爭力

       通過本次交易，深圳港集團下屬優質港口資產注入上市公司，與公司現有港口業務有著顯著的協同效應。鹽田三期與鹽田港股份參股經營的鹽田國際、西港區碼頭公司均屬于鹽田港區的核心碼頭資產；深汕投資持有的小漠國際物流港未來將打造成粵港澳大灣區具有優勢的整車進出口口岸，是深圳港“一體三翼七區” 戰略布局中唯一的東翼港區，是深汕特別合作區“四港五站”交通樞紐體系中的重要港口。本次鹽田港股份向深圳港集團收購深汕投資、鹽田三期等港口類資產，有助于上市公司完善地理位置布局，鞏固和提升行業競爭地位，擴大業務規模及市場份額，提升公司核心競爭力，增強抗風險能力，保護廣大投資者利益，促進上市公司的長足發展。 

       2.擴大經營規模，提升上市公司盈利能力

       本次標的公司鹽港運營重要參股公司鹽田三期盈利能力強，分紅金額高，報告期內凈利潤分別為21.49億元、17.80億元和6.12億元，現金分紅金額分別為15.63億元、21.33億元和31.10億元。通過本次交易，深圳港集團將投資回報長期而穩定、利潤率較高的港口優質資產注入上市公司，有助于優化上市公司的盈利能力， 提高上市公司的可持續發展能力，切實提升上市公司價值，有利于保障股東利益。 

       3.徹底避免在小漠港經營上與控股股東的潛在同業競爭、增強上市公司資產完整性、減少關聯交易 

       上市公司主營業務為港口運營及其配套業務、路橋收費業務及倉儲物流業務。本次標的公司鹽港運營子公司深汕投資擁有小漠港的港口資產所有權，為避免與控股股東產生的潛在同業競爭，小漠港由上市公司的控股子公司深汕運營公司以租賃方式負責整體經營。該形式僅為解決上市公司與控股股東潛在同業競爭的過渡性方案，小漠港資產權屬仍屬于深圳港集團。現有經營模式下，深汕投資的收入將來源于收取深汕運營公司的租金。深汕運營公司目前仍處于虧損狀態，尚未向深汕投資支付租金，后續實現盈利后雙方的關聯交易金額將增加。本次交易有利于徹底避免上市公司與控股股東深圳港集團在小漠港經營上的潛在同業競爭，減少未來關聯交易，增強上市公司資產完整性和獨立性。

       本次鹽田港發行股份購買資產相關事項，我公司派出了最具港口行業評估經驗的專業團隊，以扎實的專業功底、豐富的評估經驗、嚴謹認真的工作態度與國信證券股份有限公司、北京國楓律師事務所、普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）、天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）等機構通力合作，優質高效地完成了本項目的資產評估工作。該項目由中企華公司廣東分公司承辦，簽字資產評估師鄭曉芳、王廣宇，項目組主要成員還包括李麗華、賴銳等。誠摯感謝鹽田港對中企華公司的充分信任和全程支持，衷心祝愿鹽田港未來更上一層樓！