2023年11月2日，深圳證券交易所并購重組審核委員會召開2023年第 13 次并購重組委審議會議，對深圳市鹽田港股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行審核并獲無條件通過。本次交易，深圳市鹽田港股份有限公司（“鹽田港股份”或“上市公司”）擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向購買深圳港集團(tuán)有限公司持有的深圳市鹽港港口運(yùn)營有限公司（“鹽港運(yùn)營”）100%股權(quán)。本次標(biāo)的公司鹽港運(yùn)營主要資產(chǎn)是持有鹽田三期國際集裝箱碼頭有限公司（“鹽田三期”）35%股權(quán)，廣東鹽田港深汕港口投資有限公司（“深汕投資”）100%股權(quán)。


        1.積極響應(yīng)“二十大報告”推動高質(zhì)量發(fā)展要求，切實落實深化國資國企改革相關(guān)部署。

        2.國家政策鼓勵企業(yè)通過并購重組實現(xiàn)資源優(yōu)化配置。

        3.落實海洋強(qiáng)國戰(zhàn)略，提高服務(wù)深圳建設(shè)全球海洋中心城市能力。


       1.注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，增強(qiáng)上市公司核心競爭力

       通過本次交易，深圳港集團(tuán)下屬優(yōu)質(zhì)港口資產(chǎn)注入上市公司，與公司現(xiàn)有港口業(yè)務(wù)有著顯著的協(xié)同效應(yīng)。鹽田三期與鹽田港股份參股經(jīng)營的鹽田國際、西港區(qū)碼頭公司均屬于鹽田港區(qū)的核心碼頭資產(chǎn)；深汕投資持有的小漠國際物流港未來將打造成粵港澳大灣區(qū)具有優(yōu)勢的整車進(jìn)出口口岸，是深圳港“一體三翼七區(qū)” 戰(zhàn)略布局中唯一的東翼港區(qū)，是深汕特別合作區(qū)“四港五站”交通樞紐體系中的重要港口。本次鹽田港股份向深圳港集團(tuán)收購深汕投資、鹽田三期等港口類資產(chǎn)，有助于上市公司完善地理位置布局，鞏固和提升行業(yè)競爭地位，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模及市場份額，提升公司核心競爭力，增強(qiáng)抗風(fēng)險能力，保護(hù)廣大投資者利益，促進(jìn)上市公司的長足發(fā)展。 

       2.擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，提升上市公司盈利能力

       本次標(biāo)的公司鹽港運(yùn)營重要參股公司鹽田三期盈利能力強(qiáng)，分紅金額高，報告期內(nèi)凈利潤分別為21.49億元、17.80億元和6.12億元，現(xiàn)金分紅金額分別為15.63億元、21.33億元和31.10億元。通過本次交易，深圳港集團(tuán)將投資回報長期而穩(wěn)定、利潤率較高的港口優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，有助于優(yōu)化上市公司的盈利能力， 提高上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力，切實提升上市公司價值，有利于保障股東利益。 

       3.徹底避免在小漠港經(jīng)營上與控股股東的潛在同業(yè)競爭、增強(qiáng)上市公司資產(chǎn)完整性、減少關(guān)聯(lián)交易 

       上市公司主營業(yè)務(wù)為港口運(yùn)營及其配套業(yè)務(wù)、路橋收費(fèi)業(yè)務(wù)及倉儲物流業(yè)務(wù)。本次標(biāo)的公司鹽港運(yùn)營子公司深汕投資擁有小漠港的港口資產(chǎn)所有權(quán)，為避免與控股股東產(chǎn)生的潛在同業(yè)競爭，小漠港由上市公司的控股子公司深汕運(yùn)營公司以租賃方式負(fù)責(zé)整體經(jīng)營。該形式僅為解決上市公司與控股股東潛在同業(yè)競爭的過渡性方案，小漠港資產(chǎn)權(quán)屬仍屬于深圳港集團(tuán)?，F(xiàn)有經(jīng)營模式下，深汕投資的收入將來源于收取深汕運(yùn)營公司的租金。深汕運(yùn)營公司目前仍處于虧損狀態(tài)，尚未向深汕投資支付租金，后續(xù)實現(xiàn)盈利后雙方的關(guān)聯(lián)交易金額將增加。本次交易有利于徹底避免上市公司與控股股東深圳港集團(tuán)在小漠港經(jīng)營上的潛在同業(yè)競爭，減少未來關(guān)聯(lián)交易，增強(qiáng)上市公司資產(chǎn)完整性和獨(dú)立性。

       本次鹽田港發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)事項，我公司派出了最具港口行業(yè)評估經(jīng)驗的專業(yè)團(tuán)隊，以扎實的專業(yè)功底、豐富的評估經(jīng)驗、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度與國信證券股份有限公司、北京國楓律師事務(wù)所、普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）、天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）等機(jī)構(gòu)通力合作，優(yōu)質(zhì)高效地完成了本項目的資產(chǎn)評估工作。該項目由中企華公司廣東分公司承辦，簽字資產(chǎn)評估師鄭曉芳、王廣宇，項目組主要成員還包括李麗華、賴銳等。誠摯感謝鹽田港對中企華公司的充分信任和全程支持，衷心祝愿鹽田港未來更上一層樓！