2020年9月9日，中國證監(jiān)會(huì)并購重組委召開2020年第38次工作會(huì)議，對(duì)宏昌電子材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱“宏昌電子”或“上市公司”）發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行審核并通過。該項(xiàng)目由我公司子公司江蘇中企華中天資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中企華中天”）完成，主要評(píng)估人員為中企華中天武志平、于景剛、李軍。

      根據(jù)重組方案，宏昌電子擬向無錫宏仁電子材料科技有限公司（簡(jiǎn)稱“無錫宏仁”或“標(biāo)的公司”）股東以發(fā)行股份的方式購買其持有的無錫宏仁100%的股權(quán)，并向CRESCENT UNION LIMITED非公開發(fā)行股份募集配套資金。

      宏昌電子主要從事電子級(jí)環(huán)氧樹脂的生產(chǎn)和銷售，是中國最早有能力生產(chǎn)高端電子級(jí)環(huán)氧樹脂的專業(yè)生產(chǎn)廠商之一, 宏昌電子的高端電子級(jí)環(huán)氧樹脂可完全替代進(jìn)口電子級(jí)環(huán)氧樹脂，填補(bǔ)中國在高端電子級(jí)環(huán)氧樹脂的空白，為國內(nèi)使用電子級(jí)環(huán)氧樹脂的企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的產(chǎn)品以及全面的技術(shù)服務(wù)。

      無錫宏仁主要從事覆銅板及半固化片的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。覆銅板是PCB板的主要基材，可以廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、通訊設(shè)備、智能家居、車載工控乃至航空航天等領(lǐng)域。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，在相關(guān)終端市場(chǎng)的增量需求以及存量替換需求的雙重作用下，相應(yīng)基材產(chǎn)業(yè)也會(huì)迎來市場(chǎng)容量擴(kuò)張帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

      通過本次并購，上市公司可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的有效延伸，完善上市公司產(chǎn)業(yè)布局、整合業(yè)務(wù)體系，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)；同時(shí)避免拓展市場(chǎng)周期較長(zhǎng)、投入較大以及拓展失敗的風(fēng)險(xiǎn)。本次收購無錫宏仁股權(quán)，是上市公司緊抓下游電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇的一項(xiàng)重要舉措，借助資本市場(chǎng)平臺(tái)和上市公司融資渠道，形成健康的外延式發(fā)展格局，豐富產(chǎn)業(yè)布局。

      本次項(xiàng)目中，中企華中天與東吳證券股份有限公司、天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、北京市通商律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)通力合作，為宏昌電子重組項(xiàng)目順利推進(jìn)提供了專業(yè)保障，促成項(xiàng)目順利完成，獲得了上市公司、標(biāo)的公司等相關(guān)各方的一致好評(píng)。

      在此，我們對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)勤勉工作所取得的豐碩成果表示熱烈祝賀，同時(shí)誠摯感謝上市公司、標(biāo)的公司對(duì)中企華中天的信任和支持，衷心祝愿宏昌電子、無錫宏仁的明天更加輝煌！