2020年9月9日，中國證監會并購重組委召開2020年第38次工作會議，對宏昌電子材料股份有限公司（簡稱“宏昌電子”或“上市公司”）發行股份購買資產事項進行審核并通過。該項目由我公司子公司江蘇中企華中天資產評估有限公司（以下簡稱“中企華中天”）完成，主要評估人員為中企華中天武志平、于景剛、李軍。

      根據重組方案，宏昌電子擬向無錫宏仁電子材料科技有限公司（簡稱“無錫宏仁”或“標的公司”）股東以發行股份的方式購買其持有的無錫宏仁100%的股權，并向CRESCENT UNION LIMITED非公開發行股份募集配套資金。

      宏昌電子主要從事電子級環氧樹脂的生產和銷售，是中國最早有能力生產高端電子級環氧樹脂的專業生產廠商之一, 宏昌電子的高端電子級環氧樹脂可完全替代進口電子級環氧樹脂，填補中國在高端電子級環氧樹脂的空白，為國內使用電子級環氧樹脂的企業提供優質、穩定的產品以及全面的技術服務。

      無錫宏仁主要從事覆銅板及半固化片的研發、生產及銷售。覆銅板是PCB板的主要基材，可以廣泛應用于消費電子、通訊設備、智能家居、車載工控乃至航空航天等領域。隨著5G、物聯網時代的到來，在相關終端市場的增量需求以及存量替換需求的雙重作用下，相應基材產業也會迎來市場容量擴張帶來的機遇與挑戰。

      通過本次并購，上市公司可以實現產業鏈的有效延伸，完善上市公司產業布局、整合業務體系，發揮產業協同效應；同時避免拓展市場周期較長、投入較大以及拓展失敗的風險。本次收購無錫宏仁股權，是上市公司緊抓下游電子材料產業發展機遇的一項重要舉措，借助資本市場平臺和上市公司融資渠道，形成健康的外延式發展格局，豐富產業布局。

      本次項目中，中企華中天與東吳證券股份有限公司、天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)、北京市通商律師事務所等機構通力合作，為宏昌電子重組項目順利推進提供了專業保障，促成項目順利完成，獲得了上市公司、標的公司等相關各方的一致好評。

      在此，我們對項目團隊勤勉工作所取得的豐碩成果表示熱烈祝賀，同時誠摯感謝上市公司、標的公司對中企華中天的信任和支持，衷心祝愿宏昌電子、無錫宏仁的明天更加輝煌！