2020年8月31日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2020年第128次發(fā)審委會(huì)議對大秦鐵路股份有限公司（以下簡稱“大秦鐵路”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，大秦鐵路股份有限公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請獲得審核通過。

     大秦鐵路由國鐵集團(tuán)下屬太原局集團(tuán)公司控股，于2006年8月在上海證券交易所掛牌，是我國規(guī)模最大的煤炭運(yùn)輸企業(yè)。同時(shí)，還是中國境內(nèi)首條重載貨運(yùn)干線鐵路，創(chuàng)造并保持世界單條鐵路重載列車密度最高、運(yùn)輸能力最大、增運(yùn)幅度最快、運(yùn)輸效率最好等多項(xiàng)記錄。

      大秦鐵路本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金320億元，主體信用評級和可轉(zhuǎn)債評級均為AA##，是市場稀缺的超大規(guī)模優(yōu)質(zhì)可轉(zhuǎn)債標(biāo)的。大秦鐵路上述募集資金將收購中國鐵路太原局集團(tuán)國有授權(quán)經(jīng)營土地使用權(quán)807宗及收購太原鐵路樞紐西南環(huán)線有限責(zé)任公司51%股權(quán)。

      本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請順利獲得發(fā)審委審核通過，標(biāo)志著大秦鐵路通過資本市場公開融資取得重大階段性成果，打通了再融資通道。未來，可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目的成功實(shí)施將有助于提升公司資產(chǎn)的完整性，完善路網(wǎng)布局，提高公司經(jīng)營能力，從而真正實(shí)現(xiàn)降本增效長遠(yuǎn)發(fā)展。

      本項(xiàng)目于2019年11月啟動(dòng)，歷時(shí)半年多，由國泰君安證券股份有限公司、山西黃河律師事務(wù)所、畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司等國內(nèi)一流中介機(jī)構(gòu)，通力合作，群策群力，順利獲得中國證監(jiān)會(huì)審核通過。

      本次評估，由中企華公司副總裁顧愛國先生總協(xié)調(diào)，評估二部、房地產(chǎn)部、山西分公司共同承接，分工協(xié)作。整個(gè)項(xiàng)目由評估二部總經(jīng)理郁寧（簽字評估師）、部門經(jīng)理助理李文彪、房地產(chǎn)公司總經(jīng)理何哲、山西分公司總經(jīng)理陳彥君（簽字評估師）、高級經(jīng)理席勝軍全面負(fù)責(zé)，總體把控，項(xiàng)目參與人員均兢兢業(yè)業(yè)、盡職盡責(zé)，得到委托方的一致好評，為未來合作奠定了良好的基礎(chǔ)。

      此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對于大秦鐵路著眼新的經(jīng)濟(jì)形勢和運(yùn)輸供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，拓展“西煤東運(yùn)”重點(diǎn)貨運(yùn)路線，完善“三西地區(qū)”煤炭外運(yùn)通道具有里程碑式的意義。