2020年6月11日，中國證監會上市公司并購重組委員會（“并購重組委”）召開2020年第26次工作會議，對浙江華通醫藥股份有限公司(以下簡稱“華通醫藥”或“上市公司”)發行股份購買浙農集團股份有限公司(以下簡稱“浙農股份”或“標的公司”)股權事項進行審核，最終獲無條件通過。該項目由中企華公司獨立承辦，簽字評估師系上海分公司張曉慧、王蔡培。

      華通醫藥原為浙江省紹興市柯橋區供銷社下屬企業，主要從事藥品的商貿流通及綜合服務等業務，此次整合浙農股份，將實現醫藥、農資、汽車業務城鄉供應鏈融合服務商。

      浙農股份系浙江省供銷社控制的為農服務載體和大型商貿流通綜合服務企業，依托供銷社系統網絡，形成了以浙江為中心、覆蓋華東、輻射全國的農資綜合服務和汽車商貿服務雙輪驅動的產業生態圈，打造出城鄉居民生產生活大型綜合服務平臺。目前，浙農股份已在浙江省內建立了包括9個區域分銷中心、39個縣級配送中心和近2000家基層農資連鎖網點的分銷網絡，在浙江、江蘇、江西承擔了數十萬噸國家及省級化肥淡季儲備任務；汽車流通服務業務取得了寶馬、奧迪、MINI、凱迪拉克等著名汽車品牌的區域經銷權，已建成標準化汽車4S店近30家。

      華通醫藥與浙農股份均系供銷社下屬企業，根據重組方案，上市公司擬發行股份購買浙農控股、泰安泰、興合集團、興合創投、汪路平等16名自然人合計持有的浙農股份100%股權；本次交易完成后，浙農股份將實現借殼上市，上市公司將成為浙江省供銷社體系內橫跨農業生產資料、農用化工原料、乘用車銷售及相關生活服務的城鄉供應鏈融合服務商。

      華通醫藥主要從事藥品批發、藥品零售、藥品生產銷售等業務，另外，公司還從事醫藥物流、醫藥會展、醫療服務等業務。截至去年，華通醫藥門店在城市和農村的數量分別為28家、66家，公司大部分的零售門店也是分布在農村鄉鎮。

      黨的十九大以來，鄉村振興戰略推進農業農村現代化，供銷社又迎來新的發展機遇；同時隨著國家加快發展現代流通業促進消費，城鄉商貿流通行業逐步重構新生態。

      本次交易是浙江省供銷社系統內商貿流通與綜合服務企業的聯合與合作，將在全國供銷社體系內排名領先的優質資產注入上市公司，有利于盤活存量，將上市公司打造成為服務城鄉居民生產生活的大型綜合服務平臺及全國供銷社系統的龍頭企業。本次交易后，浙農股份將借力資本市場的融資渠道、公眾影響力等，進一步鞏固品牌與渠道優勢，推動主營商品特色化發展，提升綜合服務附加值，從而保障主營業務可持續發展。

      中企華公司在上市公司重大資產重組項目領域具有強大的專業優勢和豐富的項目積累。在本次項目中，標的公司涉及二、##子公司共168家，以浙江為中心，輻射全國。評估團隊根據公司板塊類型及專業特點，組建各專業組，團隊成員各司其職，以豐富的評估經驗、扎實的專業功底、嚴謹認真的工作態度與海通證券股份有限公司、北京市金杜律師事務所、立信會計師事務所（特殊普通合伙）等機構通力合作，優質高效地完成了本次項目資產評估工作，為重大資產重組事項提供了清晰的專業意見。

      作為市場前沿的專業服務機構，中企華有幸陪伴諸多客戶及中介伙伴同舟共濟，負重前行。在全球股市遭受疫情沖擊的過程中，經濟的韌性遭遇考驗。我們始終秉承守護資本市場的初心與使命，傳遞向上的價值力量。

      誠摯感謝上市公司、標的公司對中企華公司的信任和支持，衷心祝愿華通醫藥的明天更加輝煌！