2019年9月19日，中國證監(jiān)會并購重組委召開2019年第40次工作會議，對中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司（以下簡稱“中國海防”）發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易事項進行審核，最終獲有條件通過。該項目由我公司評估二部及浙江分公司、湖北分公司共同合作完成，簽字評估師系我公司郁寧、閆瓊。

      根據(jù)重組方案，中國海防擬分別向中船重工集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的海聲科技51%股權和遼海裝備52%股權；向七一五研究所發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的海聲科技49%股權；向七二六研究所發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的遼海裝備48%股權；向七一六研究所發(fā)行股份購買其持有的青島杰瑞62.48%股權；向杰瑞集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的杰瑞控股20%股權和杰瑞電子48.97%股權；向中船投資發(fā)行股份購買其持有的杰瑞控股40%股權和杰瑞電子5.10%股權；向國風投發(fā)行股份購買其持有的杰瑞控股40%股權；向泰興永志發(fā)行股份購買其持有的中船永志49%股權。

      本次上市公司擬購買的資產(chǎn)涵蓋各類電子信息產(chǎn)業(yè)，具有良好的盈利能力。重組完成后，上市公司的產(chǎn)品業(yè)務范圍進一步拓展，新增水下信息系統(tǒng)相關業(yè)務，業(yè)務協(xié)同進一步加強，行業(yè)地位進一步鞏固，整體價值得到有效提升，將被打造成為中船重工集團旗下電子信息產(chǎn)業(yè)板塊的平臺，整合中船重工集團資源并依托資本市場，充分發(fā)揮公司行業(yè)整合經(jīng)驗和運營能力，實現(xiàn)快速、健康的跨越式發(fā)展，在資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模、產(chǎn)品布局等各方面都處于同行業(yè)領先地位。

      中船重工集團作為我國船舶工業(yè)的骨干力量，肩負海軍裝備現(xiàn)代化建設的神圣使命和發(fā)展海洋經(jīng)濟、建設海洋強國的歷史重任。作為國資委直屬的大型央企，始終秉承“讓海洋裝備馳騁深遠海、讓海洋裝備技術跨進陸空天”的理念，按照建設船舶行業(yè)以軍為本、軍民融合、技術領先、產(chǎn)融一體的創(chuàng)新型全球領軍企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃，持續(xù)深化國企改革；作為我國最大的海軍裝備供應商，堅持將軍民融合產(chǎn)業(yè)作為新時代高質量發(fā)展的主體支撐，將電子信息作為重點支持和發(fā)展的軍民融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)，以資產(chǎn)證券化作為實現(xiàn)軍民融合、做強主業(yè)的有效方式，加快技術、資本、信息、人才、設備設施等資源要素的軍民互動，進一步拓寬社會資本參與國防建設的渠道和層次，提升中船重工軍民融合深度發(fā)展能力。

      通過本次重大資產(chǎn)重組，能夠充分發(fā)揮上市公司的資本運作功能，在更高層次、更廣范圍、更深程度上推進軍民融合深度發(fā)展，在提升中船重工集團軍工資產(chǎn)證券化率的基礎上，利用上市平臺擴大融資規(guī)模，解決上市公司在快速發(fā)展過程中的資金瓶頸，為軍工建設任務提供資金保障。本次重組的同時通過募集配套資金，有助于上市公司實現(xiàn)跨越式發(fā)展，提高電子信息行業(yè)的市場化運作水平，為更好地推動軍工企業(yè)可持續(xù)和規(guī)范發(fā)展。

      中企華公司在中船重工集團推動主業(yè)資產(chǎn)注入上市公司進程中始終積極參與，2017年成功協(xié)助中國海防完成長城電子100%股權注入項目。本次項目中，中企華公司再次以其豐富的評估經(jīng)驗、深厚扎實的專業(yè)能力、嚴謹認真的工作態(tài)度與財務顧問中信證券股份有限公司、嘉源律師事務所、立信會計師事務所（特殊普通合伙）等機構通力合作，為中國海防重組順利推進提供了專業(yè)保障，促成了項目的順利完成，獲得了中船重工集團、標的公司、上市公司相關各方的一致好評。

       在此，我們對項目團隊勤勉工作所取得的豐碩成果表示熱烈祝賀，同時誠摯感謝中船重工集團、中國海防及各標的公司對中企華公司的信任和支持，衷心祝愿中國海防的明天更加輝煌！