新年開門紅,天翔環境重大資產重組項目獲無條件通過
發布時間:2018-01-04 來源:中企華 打印 作者:中企華 字號:小中大
2018年1月4日,中國證監會并購重組委召開2018年第1次工作會議,對成都天翔環境股份有限公司(簡稱天翔環境)發行股份購買資產并募集配套資金項目進行審核并無條件順利過會。
天翔環境擬發行股份購買成都中德天翔投資有限公司100%股權,并通過成都中德天翔投資有限公司最終持有AQSEPTENCE GROUP GMBH (簡稱AS公司)100%的股權,交易金額為17億元。
AS公司總部位于德國,為一家工業過濾和分離、水處理設備與系統解決方案的綜合供應商。AS公司具備完整的研發、生產、銷售體系與豐富的行業經驗,其擁有的GEIGER、PASSAVANT、ROEDIGER VACUUM等品牌均超過百年歷史。
AS公司在德國、美國、法國、意大利、澳大利亞、智利、阿根廷、巴西、日本、印度、中國11個國家的18個地區設立了制造基地;在全球范圍內設立了27個銷售辦事處、270余家代理商和銷售中介網絡;在德國、美國、意大利、澳大利亞分別設有研發中心。
AS公司業務由七大板塊構成,包括水處理設備(WT)、水井設備(WW)、取水設備(WI)、真空設備(VT)、工業過濾設備(IF)、一般工業設備(GI)、烴加工設備(HP)。根據羅蘭貝格咨詢報告,AS公司生產的水井設備(WW)、真空設備(VT)、烴加工設備(HP)在同類產品的全球市場占有率排名第一,AS公司生產的水處理設備(WT)、取水設備(WI)、一般工業設備(GI)、工業過濾設備(IF)在同類產品的全球市場占有率分別排名第三、第四、第五和第六。AS公司產品在研發、生產、市場等領域相互協同發展,產品廣泛應用于公用市政、建筑、石油化工、醫藥、冶金采礦、電力、食品飲料、紙漿/造紙等行業,客戶包括EPC承包商、工業/市政運營商、分銷商及終端客戶等。
本次交易完成后,天翔環境資產規模和業務范圍均將顯著提升,產業鏈將實現給水、污水、污泥環保處理全覆蓋,徹底突破歐美發達國家在高端水環保處理領域的壟斷,憑借AS公司在北美、歐洲、亞太地區及其他地區環保行業的優勢,公司將抓住國內環保發展的有利時機以及國家“一帶一路”、“走出去”的歷史機遇,整合AS公司設計及研發力量,實現全球化采購銷售體系的建立,完成天翔環境未來公司發展的戰略布局,實現天翔環境的第二次飛躍。
中企華公司為本次重大資產重組項目提供了專業資產評估服務,克服了境外評估語言、資料、配合等諸多普遍性難點,創新地解決了跨國、多公司、多業務等超復雜評估難題,與華泰聯合證券、東北證券、金杜律師、安永華明會計師事務所、信永中和會計師事務所等機構通力合作,以勤勉盡責的態度和過硬的專業能力圓滿地完成了此次工作,為該項目有效開展與順利過會提供了強大的支持和保障。在此掌聲獻給深度參與本項目的張福金、宋飛云、張然、段亞琛、易林等中企華團隊成員,也衷心感謝天翔環境對中企華的信任和支持,祝愿天翔環境的明天更加美好!