銀億股份創新股份雙雙上會 重大資產重組項目均獲通過
發布時間:2017-09-06 來源:中企華 打印 作者:中企華 字號:小中大
2017年9月6日,中國證監會并購重組委召開2017年第52次工作會議,對銀億房地產股份有限公司(簡稱銀億股份)發行股份購買資產項目及云南創新新材料股份有限公司(簡稱創新股份)發行股份購買資產項目進行審核,兩項目均順利過會。
銀億股份收購東方億圣,強化多元化戰略布局
該項目的簽字評估師為中企華公司牛志剛、要勇軍。
銀億股份擬發行股份收購寧波東方億圣投資有限公司(簡稱東方億圣)100%的股權,交易價格為79.8億元。東方億圣間接持有的邦奇集團是全球領先的獨立生產汽車自動變速器的跨國公司,專業研發、設計、生產和銷售汽車動力總成系統核心零部件之一的汽車變速器,其產品主要包括無級變速器及目前正處于研發階段的雙離合變速器、混合動力總成系統和純電動動力總成系統。邦奇集團的自動變速器產品廣泛應用于中國、東南亞等新興市場各大品牌廠商的多款車型,市場前景廣闊。
交易完成后,銀億股份將新增汽車動力總成系統核心零部件的研發、生產和銷售的相關業務,有助于增大公司資產規模,提升公司抵御風險和持續盈利能力,強化多元化戰略布局。
中企華公司為本次重大資產重組項目提供資產評估服務,與摩根士丹利華鑫證券和天風證券、上海上正律師、普華永道中天會計師事務所等機構通力合作,以勤勉盡責的態度和過硬的專業能力圓滿地完成了此次工作,為該項目有效開展與順利過會提供了強大的支持和保障。在此衷心感謝銀億股份對中企華的信任和支持,祝愿銀億股份的明天更加美好!
創新股份收購上海恩捷,快速實現雙輪驅動發展
該項目簽字評估師系中企華上海分公司徐敏、劉長春。
根據交易草案,創新股份擬發行股份及支付現金,以55.5億元為對價購買上海恩捷新材料科技股份有限公司(簡稱上海恩捷)100%股權,同時擬向不超過10名特定投資者募集不超過8億元配套資金用于珠海恩捷隔膜1期年產量達4.16億平方米的5條濕法生產線建設和支付本次交易的交易費用。本次交易完成后,創新股份將實現包裝印刷業務和鋰電池隔離膜業務雙輪驅動發展。
上海恩捷為國內領先的鋰電池隔膜供應商制造商,自成立以來一直專注于中高端濕法隔膜研究、生產及銷售,相對國內其他廠商,上海恩捷具有明顯的技術和批量供貨優勢,與國際廠商相比,具有價格優勢。目前,上海恩捷已開拓比亞迪、三星SDI、LG Chem、CATL和國軒高科等高質量客戶,公司產品質量穩定,在國內中高端隔膜市場建立了良好的品牌形象,生產、銷售規模在行業內處于領先地位,具有較強的競爭力。
創新股份以原有主業為依托,尋求新的業務增長點,本次交易完成后,上市公司將實現包裝印刷業務和鋰電池隔離膜業務雙輪驅動發展。而上海恩捷將借助上市公司的融資平臺,進一步加大研發和產能投入,不斷提升公司的市場競爭力,將公司打造成為世界領先的鋰離子電池隔離膜供應商。
中企華公司在本次重大資產重組項目中與招商證券、國浩律師、大華會計師等機構通力合作,以勤勉盡責的態度和過硬的專業能力圓滿地完成了此次資產評估工作,為該項目有效開展與順利過會提供了強大的專業支持與保障。在此衷心感謝創新股份對中企華的信任和支持,祝愿創新股份的明天更加美好!