號(hào)百控股再接再厲 連續(xù)三天四家過(guò)會(huì)
發(fā)布時(shí)間:2016-12-23 來(lái)源:中企華 打印 作者:中企華 字號(hào):小中大
2016年12月23日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委會(huì)召開(kāi)第100次工作會(huì)議,對(duì)號(hào)百控股股份有限公司(簡(jiǎn)稱號(hào)百控股)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目進(jìn)行審核,最終獲有條件通過(guò)。該項(xiàng)目簽字評(píng)估師系中企華公司劉海生、檀增敏。
號(hào)百控股為中國(guó)電信集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱電信集團(tuán))的控股子公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)包括商旅預(yù)訂業(yè)務(wù)、酒店運(yùn)營(yíng)及管理業(yè)務(wù)和積分運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。商旅業(yè)務(wù)在“號(hào)碼百事通”的品牌下,為用戶提供包括機(jī)票、酒店、餐飲、旅游、會(huì)務(wù)以及其它票務(wù)在內(nèi)的預(yù)訂類電子商務(wù)服務(wù)。酒店業(yè)務(wù)主要以“尊茂”、“辰茂”和“之茂”為品牌,以自有經(jīng)營(yíng)、委托管理、品牌加盟等方式大力拓展酒店業(yè)務(wù)。積分業(yè)務(wù)承接了電信集團(tuán)積分運(yùn)營(yíng)工作,提升電信用戶積分兌換體驗(yàn)。
根據(jù)重組方案,號(hào)百控股擬向電信集團(tuán)、同方投資、天正投資、招商湘江投資、東方證券投資發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的天翼視訊100.00%的股權(quán);向電信集團(tuán)、順網(wǎng)科技、文化基金、炫彩合伙、光合合伙以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買其合計(jì)持有的炫彩互動(dòng)100.00%的股權(quán);向電信集團(tuán)、中文在線、鳳凰傳媒、新華網(wǎng)、思本合伙、萬(wàn)卷合伙以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買其合計(jì)持有的天翼閱讀100.00%的股權(quán);向電信集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的愛(ài)動(dòng)漫100%的股權(quán)。總交易對(duì)價(jià)39.34億元。
天翼視訊、炫彩互動(dòng)、天翼閱讀、愛(ài)動(dòng)漫屬于電信集團(tuán)旗下創(chuàng)新板塊,分別從事互聯(lián)網(wǎng)視頻內(nèi)容類應(yīng)用、游戲分發(fā)、數(shù)字閱讀、動(dòng)漫產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及分發(fā)服務(wù)。4家公司在相應(yīng)領(lǐng)域擁有大量的用戶、積累了豐富的內(nèi)容資源、有著暢通的渠道資源、分別在各自行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。
本次交易充分借助資本市場(chǎng)力量,加速整合電信集團(tuán)互聯(lián)網(wǎng)文娛業(yè)務(wù)板塊,實(shí)現(xiàn)多維度協(xié)同并積極推動(dòng)價(jià)值鏈布局與延伸發(fā)展。本次重組將電信集團(tuán)下屬互聯(lián)網(wǎng)文娛相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司,進(jìn)一步推動(dòng)電信集團(tuán)創(chuàng)新業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展,有利于增強(qiáng)號(hào)百控股綜合競(jìng)爭(zhēng)力、提高經(jīng)營(yíng)效益、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,對(duì)電信集團(tuán)加速推進(jìn)資源整合、深化企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型具有重大意義。通過(guò)交易能夠提升號(hào)百控股盈利能力,增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)力;實(shí)施專業(yè)化整合,打造智能文娛平臺(tái);激發(fā)協(xié)同效應(yīng),實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)發(fā)展,構(gòu)建泛娛樂(lè)休閑生態(tài)圈。
中企華公司評(píng)估團(tuán)隊(duì)勤勉盡責(zé)、客觀公允地為此次號(hào)百控股重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目提供資產(chǎn)評(píng)估服務(wù),助力電信集團(tuán)加速推進(jìn)資源整合及深化企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。中企華公司項(xiàng)目組在本次項(xiàng)目過(guò)程中與中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、北京市海問(wèn)律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)通力協(xié)作,為該項(xiàng)目的有效開(kāi)展與順利過(guò)會(huì)提供了強(qiáng)大的專業(yè)支持與保障。在此衷心感謝電信集團(tuán)對(duì)中企華的信任和支持并祝愿號(hào)百控股的明天更加美好!