中石油工程建設業務板塊大整合?天利高新重大資產重組項目過會?
發布時間:2016-12-02 來源:中企華 打印 作者:中企華 字號:小中大
2016年12月2日,中國證監會并購重組委召開第92次工作會議,對新疆獨山子天利高新技術股份有限公司(簡稱天利高新)發行股份及支付現金購買資產項目進行審核,最終獲得有條件通過。該項目簽字評估師系中企華公司張福金、張劍、馬銀龍、梁建東。
此次重組,天利高新采用發行股份及支付現金購買資產的方式,向中國石油天然氣集團公司(簡稱中石油集團)非公開發行A股股份及支付現金收購中石油集團持有的管道局工程公司100%股權、工程建設公司100%股權、寰球工程100%股權、昆侖工程100%股權、工程設計公司100%股權、東北煉化100%股權以及中油工程100%股權。重組完成后,天利高新主營業務將轉變為石油工程設計、施工及總承包等相關工程建設業務,成為中石油集團旗下工程建設業務上市平臺,同時也將成為國內最大的石化行業工程建設上市公司。
本次重組意義重大,是中石油集團落實國務院全面深化國有企業改革精神的具體舉措,也是中石油集團繼2007年中石油股份A股上市以來,時隔多年在A股市場進行的又一次重大資本運作。
中石油集團工程建設業務參與并見證了中國石油行業幾十年來的發展歷程,承擔了一大批國家重大能源保障項目,如西氣東輸一、二、三線,陜京一、二、三、四線,中亞管道,中哈管道,中俄管道,中緬管道等;在海外具有較強的品牌影響力,業務遍及全球44個國家,未來也將是國家“一帶一路”能源戰略通道建設的主力軍。
中企華公司為本次重大重組項目提供資產評估服務,重組標的涉及分子公司近200家,總資產近900億元,為近年來少有的特大型項目,因實行改制重組兩步走,重組工作異常復雜,為此,中企華公司抽調業務骨干,組建了120人的強大評估團隊,與中石油集團、企業及中信證券、瑞銀證券、金杜律師、立信會計師事務所等中介機構緊密協作,克服了無數的艱難困苦,憑借扎實的基礎工作,促成了本次重組順利完成。