中企華助力中金公司與中投證券戰略重組
發布時間:2016-11-07 來源:中企華 打印 作者:中企華 字號:小中大
11月4日,中國國際金融股份有限公司(“中金公司”)發布公告,擬向大股東中央匯金投資有限責任公司(“匯金公司”)收購其持有的中國中投證券有限責任公司(“中投證券”)100%股權,交易價為人民幣167億元。中金公司將通過向匯金公司發行中金公司內資股的方式支付。本次交易完成后,中投證券將成為中金公司的全資子公司。
中金公司在機構業務、跨境服務和針對高端客戶的財富管理業務領域積累了顯著優勢。中投證券是中國首批證券經紀商之一,在零售經紀業務領域建立了較強的市場地位。雙方整合后,整體規模將顯著擴大,主要指標躍升至行業第一梯隊。
中企華公司充分發揮自身的評估專業優勢,針對本次交易對價支付方式為港股內資股這一特定目的,深入研究了評估方法,客觀地確定了中投證券的股東全部權益價值,并順利通過了財政部的核準,這也是中企華公司繼助力申銀萬國吸并宏源證券,方正證券吸并民族證券后,再次助力證券公司做強做大。
中企華公司在證券業務方面具有強大的專業優勢和豐富的項目積累。自2010年承辦廣發證券借殼延邊公路上市項目以來,中企華公司還為中國銀河證券、民族證券、申銀萬國、國海證券、中信證券、齊魯證券(中泰)、五礦證券、國開證券、中信建投、聯合證券、江海證券、中金公司等多家證券公司提供了卓有成效的估值服務,憑借專業實力與良好口碑,贏得客戶的廣泛信任。此次,助力中金公司與中投證券戰略重組也再次確立了中企華公司在證券業務評估領域的領先地位。