2016年9月23日，中國證監(jiān)會并購重組委召開第70次工作會議，對廣東天際電器股份有限公司（簡稱天際股份）發(fā)行股份購買資產(chǎn)項目（簽字評估師系我公司廣東分公司鄭曉芳、王愛柳）和河南豫能控股股份有限公司（簡稱豫能控股）發(fā)行股份購買資產(chǎn)項目（簽字評估師系我公司河南分公司蔡珩、張紅梅）進行審核，均順利過會。

       天際股份系專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售家用小電器、電子產(chǎn)品、醫(yī)療器械的現(xiàn)代化企業(yè)。此次重組方案中，天際股份以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買常熟市新華化工有限公司、深圳市興創(chuàng)源投資有限公司及常熟市新昊投資有限公司等3名交易對方合計持有的江蘇新泰材料科技股份有限公司（簡稱新泰材料）100%股份，其中，85%的交易對價以發(fā)行股份的方式支付，15%的交易對價以現(xiàn)金方式支付。此外，向兩名特定對象發(fā)行股份募集配套資金。

       新泰材料主營六氟磷酸鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良穩(wěn)定。六氟磷酸鋰是制備電池材料電解液的關(guān)鍵原料，隨著新能源汽車及相關(guān)鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展與優(yōu)惠政策的陸續(xù)出臺，鋰離子電池需求不斷擴大。通過本次交易，天際股份將成功進入具有廣闊市場前景的鋰離子電池材料行業(yè)，從而實施“家電+鋰離子電池材料”雙主業(yè)發(fā)展模式，實現(xiàn)多元化發(fā)展戰(zhàn)略，進一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利能力，提供更為多元和可靠的業(yè)績保障。

       豫能控股是河南省唯一省級資本控股的電力上市公司，現(xiàn)公司第一大股東為河南投資集團有限公司（簡稱投資集團）。根據(jù)重組方案，豫能控股以發(fā)行股份方式購買投資集團持有的鶴壁同力發(fā)電有限責(zé)任公司（簡稱鶴壁同力）97.15%股權(quán)和鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司（簡稱鶴壁豐鶴）50%股權(quán)，以支付現(xiàn)金方式購買投資集團持有的華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司（簡稱華能沁北）12%股權(quán)。此外，向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。

       本次重組完成后，豫能控股將成為鶴壁豐鶴、鶴壁同力的控股股東，華能沁北的參股股東。投資集團將其持有的全部電力資產(chǎn)委托豫能控股管理，豫能控股將成為投資集團電力板塊整合上市的唯一平臺，從而有效消除了控股股東與上市公司之間的同業(yè)競爭。投資集團作為政府投融資主體，逐漸從“管資產(chǎn)”邁向“管資本”，更好地發(fā)揮其電力資本運營平臺的作用。豫能控股火力發(fā)電產(chǎn)能規(guī)模也將進一步擴大，盈利能力將實現(xiàn)大幅增長。

      中企華公司評估團隊勤勉盡責(zé)、客觀公允地為此次天際股份和豫能控股兩大重大資產(chǎn)重組項目提供資產(chǎn)評估服務(wù)，為項目的有效開展與順利過會提供了強大的專業(yè)支持與保障。