中企華助力大型央企金融資產重組上市
發布時間:2016-09-20 來源:中企華 打印 作者:中企華 字號:小中大
2016年9月5日,停牌近5個月且備受資本市場廣泛關注的*ST濟柴公布了重組方案草案。公司擬以其全部資產及負債作為置出資產與中國石油天然氣集團公司持有的中國石油集團資本有限責任公司(簡稱“中油資本”)100%股權(經國資委備案評估值755億)中等值部分進行置換,置出資產將由中國石油天然氣集團公司指定的濟柴總廠承接,差額部分由*ST濟柴向中石油集團發行股份及支付現金購買。此外,*ST濟柴還向10名特定對象發行股份,募集配套資金總額不超過190億元,用于支付置入資產現金對價及對昆侖銀行、昆侖金融租賃和昆侖信托增資等。該重組方案得到市場的充分認可,2016年9月14日復牌以來已連續三天一字漲停。
*ST濟柴如順利通過本次資產重組,將變身成為涵蓋財務公司、銀行、金融租賃、信托、保險、保險經紀和證券等金融牌照的“全能”金融混業公司。*ST濟柴表示,本次重組將集團金融板塊相關資產注入上市公司,打造綜合性金融服務平臺和資本運營平臺,符合國有企業混合所有制改革的精神,有利于完善金融業務體制機制,優化國有資產資源配置和運行效率。
此前,中企華承辦的*ST金瑞重大重組項目資產評估報告已順利完成國資委備案,并通過了股東大會審議。該交易的實質是五礦資本100%的股權及其子公司的部分少數股東權益擬注入*ST金瑞。中國五礦集團公司是擁有“中國最具優勢的有色金屬資源商、中國最大的鐵礦資源供應商、中國最大的鋼鐵產品流通服務商”等美譽的大型央企、全球500強,而五礦資本則是中國五礦集團公司的金融產品平臺。本次交易完成后,*ST金瑞將成為中國五礦旗下擁有證券、期貨、信托、金融租賃、基金、商業銀行等金融全牌照的上市金控平臺。
央企通過重組將金融資產注入上市公司,打造綜合性金融服務平臺和資本運營平臺,符合國有企業混合所有制改革的精神。中企華評估團隊勤勉盡責、客觀公允地為中國石油天然氣集團公司、中國五礦集團公司等兩大央企金融資產重組提供資產評估服務,為優化國有資產資源配置和運行效率做出了專業貢獻,為助力大型央企金融資產重組上市順利推進提供了專業服務保障。